觀點網訊:11月10日,開發人工智能大模型Claude的美國人工智能公司Anthropic計劃最快週二(10日)啓動納斯達克IPO路演。交易細節預計將很快公佈。
路透週二看到的最新招股說明書草案顯示,Anthropic及其部分投資者計劃發行8.25億股股票,指示性價格區間為每股70至78美元,此次IPO預計將籌集最多644億美元。
基石投資者方面,據路透社,Anthropic IPO的基石投資者包括AMD、博通、谷歌、美光科技、微軟、英偉達以及臺積電合作伙伴(TSMC Partners),將通過另一項私募配售,合計認購價值260億美元的公司普通股。
據路透報道,Anthropic發出後又撤回了一份申報文件。該文件似乎顯示,公司擬通過首次公開募股(IPO)籌集至多693億美元。
上述文件最初顯示,Anthropic計劃以每股70至80美元的價格區間出售約8.67億股股票;隨後Anthropic又發送電子郵件稱定價細節有誤,並表示將稍後更新招股說明書。
估值方面,部分潛在投資者近期討論的Anthropic估值區間為1.1萬億至1.3萬億美元。
時間安排上,市場消息指,Anthropic目標在美國感恩節假期前為IPO定價,並於納斯達克掛牌。據彭博報道,聯合創始人兼首席執行官Dario Amodei預計於當地時間週五(13日)與摩根大通首席執行官戴蒙(Jamie Dimon)舉行網上直播對談,為IPO造勢。Anthropic及摩根大通均拒絕置評。
承銷安排方面,高盛擔任IPO首席牽頭行,摩根士丹利出任穩定價格經辦人,花旗負責統籌Anthropic的國際零售發售;摩根大通是參與Anthropic上市工作的22家券商之一,市傳其負責牽頭美國零售市場推廣及股份分配。據悉,Anthropic曾考慮將整體發售股份約15%至20%撥予散戶。
